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花果飘香

——清扬园艺工作室

 
 
 

日志

 
 

电商元年:2014水果行业大事件盘点  

2015-01-06 12:19:00|  分类: 园艺信息 |  标签: |举报 |字号 订阅

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电商元年:2014水果行业大事件盘点 - 清扬 - 花果飘香 

行业里有一句话:做水果这行,要有一点“赌性”,更需要一些好运。为什么?因为要看天吃饭,老天爷的脾气谁也摸不准。也因为在讲究全球布局的今天,供需关系越来越复杂,不仅本土水果在互补和竞争,洋水果也以日益强势的姿态加入PK大局,于是企业动态、国际局势、进出口政策……全都成了行业必修课。原来世界并没有那么大,世界上最遥远的海运距离——比如把智利车厘子运到中国——也就是35天而已。

站在2014年年末回望,这一年水果业的重大事件,无不环环相扣,有迹可循。因此要“赌”得漂亮,不仅只需要一些好运,还需要及时、可靠的信息。我们很荣幸能为您梳理这一年来大大小小的新闻事件,与您一道回顾2014年行业里的起起伏伏。

智利车厘子热动中国

2014年见证了中国国内超乎寻常的车厘子热。热到什么程度?由于与北半球反季,每年都赶上春节黄金档期,2014年年初,智利近70%的车厘子最终目的地都是愿意付出高价的中国市场。而这样的狂热,预期也将在2015年春节前后重新上演。

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但是,每年到了智利车厘子采收的时节,罢工、霜冻、暴雨,这些在智利并不罕见的因素都让国内的进口商们悬着一颗心。今年年初,由于智利港口工人不满工资待遇,智利港口罢工在海运高峰期爆发,由于迟迟无法和智利政府达成和解,港口工会一度宣称罢工将无限期延长。于是智利车厘子出口,一停摆就是整整22天。而今年11月底的暴雨和智利检疫部门罢工,听起来也是如此的似曾相识。

当然,中国的这股车厘子热并不仅仅限于智利这样的南半球国家。今年上半年,美国西北车厘子在中国也经历了一场销售狂欢。此外,同在北美地区的加拿大也在去年试出口后,于今年6月正式获得中国大陆市场的出口渠道。“由于中国市场的需求非常强烈,我们这个季度本可以把生产的每一个樱桃都卖到中国。这是一个巨大的市场。无论是批发市场、零售终端,或是不断增长的电商市场,都充满了无限的机会。”Jealous Fruit销售总经理朱丽·穆尔如是说。

除了北美地区,拥有世界上最昂贵“魅惑”车厘子的西班牙也瞄准中国市场,在今年5月试销香港。

香蕉业:秩序的颠覆

今年3月,全球香蕉业的两大巨头——美国跨国企业金吉达和爱尔兰公司Fyffes正式宣布双方即将合并的消息。消息一出,虽然业内对此褒贬不一,但彼时双方都对这笔交易充满信心:合并公司的估值高达10.7亿美元,双方合并后,将成为当之无愧的全球第一大香蕉企业。

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值得一提的是,这一切都发生在香蕉业跨国巨头逐渐失去全球出口掌控权的大背景下。根据一份由联合国粮食及农业组织于4月24日发布的报告,虽然金吉达(Chiquita)、都乐(Dole)以及新鲜德尔蒙(Fresh Del Monte)等几家大公司曾牢牢掌控着全球大部分水果贸易,但自从1980年代以来,这些跨国巨头的影响力有显著的下降。此外,一度造成恐慌的“香蕉艾滋”也在今年重新抬头。联合国粮食及农业组织警告全球种植户,香蕉黄叶病已经卷土重来。目前,全球各大主要香蕉产区已经进入警戒状态。

然而,金吉达和Fyffes的这笔交易却远没有想像中这么顺利。仅仅几个月后,来自巴西的一家果汁巨头就横刀夺爱,以更高的溢价瓦解了这场耗时一年的合并案,并成功收购金吉达。

另一方面,厄瓜多尔在中国国内香蕉市场上以稳定的品质异军突起,对竞争对手菲律宾造成了不小的威胁。虽然目前依然专注于中国北方市场,但2014年上半年,厄瓜多尔对中国出口形成井喷式增长,同比增长540.77%。

加州柑橘重获中国出口渠道开端

自2013年4月起,中国大陆就暂时关闭了加州柑橘的进口渠道。此后,中美有关部门一直在就重新开放加州柑橘出口进行密集的谈判。今年5月,双方谈判终于取得突破性进展,加州柑橘也的确在中美双方一步一步的努力之后,于今年下半年成功获得在年底重新出口中国的许可。同样遭禁近两年的美国华盛顿州苹果,也在今年上半年的种种揣测之后几乎同时重获出口许可。

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在美国加州柑橘遭禁的这些时日里,北半球的其他国家——南非和埃及都瞄准加州柑橘的空缺抢攻中国市场,并以较为亲民的价格力求在中国获得一席之地。“埃及柑橘的质量享誉全球,不仅如此,我们的价格也十分公道。埃及柑橘的价格略高于中国本地柑橘,但是品质上要可靠许多。”埃及EGCT for Agricultural Products公司董事长Mohamed Eldosouky曾对中国水果门户这样解释说。

然而,2014年对南非柑橘可谓是十分艰难的一年。由于欧盟在南非柑橘中数次截获柑橘黑斑病,并声称其可能对欧洲本土果树造成威胁,南非柑橘出口在其最大的市场欧洲,尤其是同属柑橘生产大国的西班牙受到了前所未有的阻力。这也迫使南非不得不进一步加大对新出口市场的探索。

虽然美国加州柑橘、华州苹果都在漫长的缺席之后重获中国市场的准入渠道,但令人失望的是,今年下半年,美国西海岸各大港口又出现了长时间、大面积的拥堵。虽然水果业受到的损害目前看来并不如蔬菜业严重,但因工会与港口雇主间的矛盾迟迟无法解决,业内人士担忧,今年创下产量记录的华州苹果,以及对中国市场跃跃欲试的加州柑橘业,依然不得不将重心依赖于美国国内市场。

新西兰奇异果业:走出低谷

2013年,奇异果果藤疾病PSA在新西兰、智利等国的爆发,不仅使果农损失惨重,也使产量出现大幅下滑。此外,代表了新西兰近3000名奇异果果农的奇异果巨头佳沛(Zespri)几年前卷入中国海关发票事件,今年更是被其前中国代理商再次告上新西兰法庭。

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然而,通过改种对PSA疾病更有耐性的阳光金果等品种,新西兰奇异果业已经对损失做到了一定程度的控制;佳沛在监管措施上也加大力度,不仅在中国引入了新的执行团队,开始实施一套新的销售代理方案,也与台湾的三家代理商解约。

正因如此,佳沛首席执行官莱恩·雅阁尔(Lain Jager) 在上半年就做出积极预测,认为今年新西兰奇异果业走势看好。而通过成功的密集推广,今年佳沛在中国的销售情况的确一路长红,并有望在五年之内成为其最大出口市场。

为了达到在中国全年供应的目标,佳沛更是在今年首次从意大利进口北半球奇异果,并透露了有意在中国寻找合作种植伙伴的讯息。 

俄罗斯禁令:是机遇还是挑战?

由于不满欧盟、美国、加拿大、日本等国以俄罗斯在乌克兰立场问题为由针对俄罗斯公司、银行及俄政治人物等多次制定制裁清单,2014年8月6日,俄罗斯总统普京签署一项命名为《关于采取特定经济措施以确保俄联邦安全》的总统令,要求俄联邦各国家机关及法人实体针对对俄制裁国家,在未来一年内禁止或限制从这些国家进口部分农产品、原材料及食品,同时增加俄国产商品的供应。

而就在这项禁令颁布的第二天,8月7日,俄新社便发表了俄罗斯政府公开的详细“被禁农产品清单”。除了婴儿食品之外,俄罗斯下令禁止进口几乎所有来自美国、欧盟、加拿大、澳大利亚和挪威的食品,包括水果、蔬菜、禽肉、鱼类和奶制品等。

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这一突如其来的禁令无疑是一个“重磅炸弹”——据消费市场研究机构欧睿信息咨询公司(Euromonitor)的数据,俄罗斯零售市场中进口蔬菜和水果的比例分别占约30%和80%。而相关海关数据则显示,俄罗斯禁令将造成高达17亿美金的供应缺口,这一巨大的市场空白将如何填补成为了全球果蔬业共同关注的焦点。

 “这一禁令事发突然,没有缓冲期,而且一禁就是一年,造成俄罗斯市场果蔬大量短缺,这对于中国果蔬行业是一个很大的机会,光水果的缺口就有七十万吨,因此中国市场分到的量也会比较大。而其他看到机会的市场比如拉美,他们的量可能不够,而且距离过于遥远,而中亚地区水果品类又不够丰富。因此中国果蔬业面临着一个难得的商机。”山东佳农公司苹果事业部总经理路佐齐就在禁令颁布后告诉我们。

禁令颁布后,山东、辽宁等国内果蔬大省纷纷做出回应,号召省内企业抓住这一“难得机遇”。9月16日,辽宁出入境检疫局在其官网上发布消息,称俄罗斯驻华商务处近日与国家质检总局进行了会谈,中俄官员已经达成协议,有望从中国大量进口果蔬产品。而作为历来对俄果蔬出口的排头兵,黑龙江省已早早瞄准这一时机,力争扩大对俄果蔬出口,黑龙江东宁口岸自8月起即实行果蔬出口俄罗斯直通放行制度,而黑龙江东宁宝荣公司口岸果蔬出口对俄直通车在7月底便已正式开通。

然而,物流、运输依然是中俄贸易的一大难题。更令人忧心的是,受全球油价持续走低及西方制裁带来的影响,俄罗斯卢布也在几个月内急剧贬值;与今年初相比,目前俄罗斯卢布对美元的贬值幅度已经超过100%。而我们了解到,在与俄罗斯的水果贸易中,由于俄罗斯买家均是以美金进行付款,因此不断贬值的卢布也可能会在付款方面挫伤双边贸易的发展。付款问题的确是与中国进行贸易的最大障碍之一。 

多种进口水果准入带来新机遇

2014年是进口水果崛起的一年。这一年,我们不仅看到了已在中国市场占有一席之地的美国加州柑橘、华盛顿州苹果、新西兰苹果等产品回归中国大陆市场,智利鳄梨(牛油果)、墨西哥树莓及黑莓、荷兰鲜梨、南非苹果、阿根廷苹果及梨等都获得了中国市场的进口渠道。紧跟这一趋势的还有国内各大新晋进口水果口岸(武汉、合肥等)和进口水果贸易中心的获批与成立。

这些新产品获得准入后,不少公司都在第一时间迅速采取了行动。比如今年11月墨西哥树莓及黑莓获得准入后,天天果园联合创始人赵国璋就认为,在未来两到三年内,墨西哥黑莓有可能成为中国鲜果市场的一款新“爆品”;另外,墨西哥树莓也能在与中国本地树莓的竞争中占据一席之地。

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毫无疑问,中国的中产阶级正在迅速崛起:不仅购买力日益强劲,他们对健康、安全食品的追求都在不断上升。看到这一点的不仅仅是对中国市场这块大蛋糕跃跃欲试的海外公司(比如浆果巨头Driscoll’s和奇异果巨头佳沛),不少中国本土公司也已经在进口水果领域发现了巨大的商机,并积极采取了行动。最令人津津乐道的,莫过于跨界在智利投资了五个农场、在国内大手笔收购种植基地联想控股集团(联想佳沃的母公司)。如今,佳沃已经成为中国最大的蓝莓公司,并为中国市场源源不断地供应着反季节的智利蓝莓。此外,今年加快了步伐要把业务发展到南美去的,还有决心要在智利、秘鲁设立公司的山东佳农公司。

可以预料的是,这样有决心走出去、把新产品带进来的中国公司会越来越多。

另一方面,国产水果依然是中国市场上的主力军。2014年,我们看到的是不少“大众品类”——如苹果、柑橘、香蕉等,都在价格上显现出了居高不下的趋势。今年下半年,仅山东苹果的价格就上涨了40%以上,其他地区也出现不同程度的上涨,不仅导致出口持续下降,也引来不少对日后价格不稳的担忧。然而也有业内人士认为,国产优质水果的种植成本逐年在提升,不论是土地、肥料、农药和人工近年来都有提高的迹象。加之国人对食品安全的意识也在提高,这也促使果农采取较为绿色、环保的种植方式,进一步增加了成本。

“现在蔬菜水果越来越贵,一根葱都好几块钱,何况是娇贵的水果。”陕西宝联果品有限公司的童彬这样说道。

但是,香蕉也许是个例外。在为我们独家解读香蕉涨价之谜时金吉达前中国区副总经理夏祖祥就表示,国产香蕉从今年三月份之后就开始涨价,主要是由于我国主要香蕉产地海南和西双版纳由于天气原因大幅减产,此外,主要香蕉进口市场菲律宾也遭遇台风,导致减产,使得今年厄瓜多尔香蕉进口量大增。

水果电商元年,新玩家不断

今年4月,以进口水果为独特优势的水果电商天天果园获得上海锴明投资。此前,天天果园试水微信商城,并在今年一年中动作不断,一场生鲜移动消费、互联网营销的热闹火拼就此拉开序幕。

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继今年8月初中粮我买网获一亿美元融资,生鲜电商行业又将迎来多个新玩家,业内的“拼杀”局面也日益升级。8月18日,乐视上线域名为lelife.com的“乐生活”跨界进军生鲜类电商,依托乐视生态进行布局。有趣的是,其副总裁是由爆出资金断裂危机的本来生活网原副总经理蒋政文出任。

蒋政文认为,整个行业才刚刚起步,处于产业变革的窗口期,现在远没有到互相竞争的状态,需要更多从业者参与进来,优化产业链并且一起做大市场。

不可否认,近两年来,国内的生鲜电商不仅抢尽眼球,不少电商意欲减少供应链中间环节,进行“产地直采”的尝试,也开始慢慢改变传统老牌商超的运营模式。除此以外,国内农产品同质化竞争严重的现状,也使得不少农业公司开始着眼“品牌化”路线的发展。2014年9月26日,已经进入中国19年之久的家乐福(中国)在福建省漳州市平和县举行发布会,宣布正式启动其可追溯农产品品牌——“家优鲜”,并推出其国内第一个“家优鲜”项目:福建平和县琯溪蜜柚。另一零售巨头大润发旗下的电子商城则于今年1月16日正式上线。不过,足足半年过后,飞牛网才上线了首款生鲜产品——台湾爱文芒果。相关负责人曾解释说,飞牛网一开始“并不知道顾客需求具体到什么程度,因此没有从一开始就操作生鲜”。看来,生鲜电商这被看作是蓝海的一块“香饽饽”,也许还需要更多时间“交学费”。

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除了搭建生鲜电商平台或拓展这一渠道,不少国内的零售业巨头也在今年纷纷做出了大动作。其中,最具代表性的是华润创业有限公司(港交所代号:00291)兼并乐购(Tesco)中国业务,以及永辉超市获得牛奶国际57亿融资的重磅消息。令人玩味的是,在华润公布的中期业绩报告显示,受兼并乐购中国及内地经济增长持续放缓影响,华润创业中期核心盈利大跌33.5%,公司更在报告中预警全年盈利将大幅下降;而永辉超市公布上半年财报显示,零售业整体进入低迷期,但永辉却得以继续保持了扩张态势。

(本文根据中国水果门户主编陈亚雯撰写的《做水果这行,要有一点“赌性”》和《全球水果业局势的风云突变》改编而成)

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